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Gestión de carteras y gestión de activos

Cubrimos la mayoría de las clases de activos tradicionales y no tradicionales. Ofrecemos una gestión de cartera personalizada y trabajamos con gestores de activos institucionales externos, seleccionados mediante un proceso riguroso y continuamente reevaluado.

En Bloomridge, empoderamos a nuestros asesores para que obtengan sus propios resultados dentro de un entorno estructurado y de apoyo. Nuestra cultura de independencia y espíritu emprendedor les permite gestionar su proceso de inversión de forma autónoma y construir carteras personalizadas para cada cliente. Apoyamos su éxito proporcionándoles acceso a recursos y tecnologías avanzadas. Nuestro compromiso con la gestión de riesgos es constante, y mantenemos un sistema claro y transparente, adaptado a las necesidades específicas de cada equipo y sus estrategias de inversión.

Clases de activos tradicionales:

• Acciones de América del Norte, Europa e internacionales
• Renta fija: bonos, acciones preferentes, obligaciones convertibles, depósitos a plazo y certificados de inversión garantizados (CIG), liquidez y equivalentes de efectivo
• Capitalizaciones bursátiles: mega capitalizaciones, grandes, medianas y pequeñas capitalizaciones, tanto en países desarrollados como emergentes

Clases de activos no tradicionales:

• Fondos de cobertura
• Fondos de capital privado
• Fondos inmobiliarios privados
• Productos estructurados

Bancos asociados y principales depositarios

En Bloomridge, estamos convencidos de la importancia de ofrecer a nuestros clientes tanto flexibilidad como control sobre sus fondos. Por eso colaboramos con bancos norteamericanos de renombre para garantizar la seguridad en la custodia de activos y, cuando es necesario, ofrecer acceso a sus servicios de banca privada.

Trabajamos con todas las grandes instituciones bancarias para satisfacer las necesidades de financiación personal, profesional o relacionadas con los mercados de capital de nuestros clientes.

Con Bloomridge, nuestros clientes se benefician de la tranquilidad que brinda trabajar con una institución financiera confiable, manteniendo al mismo tiempo una independencia clara entre el servicio de gestión y el banco custodio.

Asesoría en gestión patrimonial

En Bloomridge, sabemos que la gestión patrimonial va más allá de las inversiones y la administración de activos. Por eso ofrecemos una gama completa de servicios de asesoramiento, incluyendo planificación financiera, proyecciones, planificación fiscal, sucesoria y filantrópica, así como gestión de tesorería y finanzas personales.

Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos. Adoptamos un enfoque colaborativo, trabajando estrechamente con ellos y con sus asesores de confianza, para que sus activos estén en total alineación con sus valores, compromisos y prioridades.

Creemos que el dinero es una herramienta poderosa, y nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a utilizarlo de la forma más eficaz posible, para que tenga un impacto positivo en sus vidas y esté en armonía con sus valores más profundos.

Nuestro proceso de gestión de carteras y patrimonios se basa en cinco etapas clave:

1. Descubrimiento: Establecemos una comprensión profunda de los objetivos financieros, la situación personal y el perfil de riesgo de cada cliente.
2. Análisis: Analizamos en detalle la situación financiera del cliente, sus inversiones existentes y las estrategias aplicadas en el pasado. Esto nos permite identificar oportunidades relevantes y anticipar posibles desafíos que podrían afectar sus objetivos patrimoniales.
3. Estrategia: Diseñamos una estrategia de inversión completamente personalizada, basada en las metas, la situación patrimonial y el perfil de riesgo del cliente. Cada plan está hecho a medida para reflejar sus prioridades y aspiraciones individuales.
4. Implementación: Ponemos en marcha la estrategia definida y comenzamos con el seguimiento continuo del rendimiento, aplicando los más altos estándares de precisión y profesionalismo.
5. Informes y seguimiento: Ofrecemos reportes regulares de desempeño, recomendaciones sobre oportunidades de mercado y sugerencias de ajustes cuando es necesario. Gracias a una comunicación continua con nuestros clientes, garantizamos que su estrategia se mantenga siempre alineada con sus objetivos financieros y personales a largo plazo.

Informe consolidado sobre todas las clases de activos

En Bloomridge, utilizamos tecnología de vanguardia adoptada por las principales instituciones financieras, family offices y gestores de activos del mundo. Nuestros clientes tienen acceso exclusivo a una plataforma ultra segura, también utilizada por algunas de las familias más influyentes a nivel internacional.

Este portal confidencial les permite visualizar todos sus activos consolidados desde un solo lugar, integrando datos provenientes de múltiples bancos, instituciones financieras y fondos, y extendiéndose mucho más allá de las clases de activos tradicionales. Esta visión centralizada incluye también activos tangibles e intangibles, como bienes inmuebles, participaciones en empresas privadas o cotizadas, opciones sobre acciones, seguros de vida, el valor de empresas operativas, obras de arte, joyas, vehículos, propiedades compartidas, préstamos privados, patentes y cualquier otro elemento que forme parte del patrimonio, los activos o las inversiones de nuestros clientes.