Services
Une équipe dévouée qui place l’humain au premier plan. Portée par une technologie de pointe.
Afin de garantir le plus haut niveau de service, nous investissons massivement dans des technologies de pointe et une infrastructure solide. Ces ressources nous permettent de rester à l’avant-garde du secteur, et de naviguer avec précision et agilité dans un environnement financier en constante évolution.

Gestion de portefeuille et gestion d’actifs
Nous couvrons la majorité des classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles. Nous offrons une gestion de portefeuille personnalisée et faisons appel à des gestionnaires d’actifs institutionnels externes, sélectionnés au terme d’un processus rigoureux et continuellement réévalué.
Chez Bloomridge, nous donnons à nos conseillers les moyens d’agir et de produire leurs propres résultats au sein d’un cadre structuré et bienveillant. Notre culture de l’indépendance et de l’esprit entrepreneurial leur permet de gérer leur processus d’investissement de manière autonome et de construire des portefeuilles sur mesure pour chaque client. Nous renforçons leur succès en leur donnant accès à des ressources et des technologies de pointe. Notre engagement envers la gestion des risques est constant, et nous maintenons un système clair et transparent, adapté aux besoins spécifiques de chaque équipe et de leurs stratégies d’investissement.
Classes d’actifs traditionnelles :
- Actions nord-américaines, européennes et internationales
- Revenu fixe : obligations, actions privilégiées, débentures, dépôts à terme et CPG (certificats de placement garanti), liquidités et équivalents de trésorerie
- Capitalisations boursières : méga capitalisations, grandes, moyennes et petites capitalisations, tant dans les pays développés que dans les pays émergents
Classes d’actifs non traditionnelles :
- Fonds de couverture (hedge funds)
- Fonds de capital-investissement (private equity)
- Fonds immobiliers privés
- Produits structurés
Banques partenaires et dépositaires principaux
Chez Bloomridge, nous sommes convaincus de l’importance d’offrir à nos clients à la fois flexibilité et contrôle sur leurs fonds. C’est pourquoi nous collaborons avec des banques nord-américaines de renom pour assurer la sécurité de la garde des actifs et offrir, selon les besoins, un accès à leurs services de banque privée.
Nous travaillons avec l’ensemble des grandes institutions bancaires pour répondre aux besoins de financement personnel, professionnel ou liés aux marchés de capitaux de nos clients.
Avec Bloomridge, nos clients bénéficient de la tranquillité d’esprit que procure la collaboration avec une institution financière de confiance — tout en conservant une indépendance claire entre le service de gestion et l’établissement bancaire.

Conseil en gestion de patrimoine
Chez Bloomridge, nous savons que la gestion de patrimoine ne se limite pas aux investissements et à la gestion d’actifs. C’est pourquoi nous proposons une gamme complète de services de conseil, incluant la planification financière, les projections financières, la planification fiscale, successorale et philanthropique, ainsi que la gestion de trésorerie et des finances personnelles.
Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous adoptons une approche collaborative, en travaillant étroitement avec eux et leurs conseillers de confiance, afin que leurs actifs soient en parfaite cohérence avec leurs valeurs, leurs engagements et leurs priorités.
Nous croyons que l’argent est un outil puissant, et notre mission est d’aider nos clients à l’utiliser de la manière la plus efficace possible, pour qu’il ait un impact positif sur leur vie et reste en accord avec leurs valeurs les plus profondes.
Notre processus de gestion de portefeuille et de patrimoine repose sur cinq étapes clés :
- Découverte: Nous établissons une compréhension approfondie des objectifs financiers, de la situation personnelle et du profil de risque de chaque client.
- Analyse: Nous analysons la situation financière du client, ses investissements existants et ses stratégies passées, afin d’identifier les opportunités potentielles et les défis à anticiper.
- Stratégie: Nous élaborons une stratégie d’investissement sur mesure, fondée sur les objectifs, la situation financière et les préférences en matière de risque du client.
- Mise en œuvre: Nous mettons en œuvre la stratégie personnalisée et lançons le suivi de la performance.
- Reporting et suivi: Nous fournissons des rapports réguliers de performance, des conseils sur les opportunités de marché et des recommandations d’ajustements si nécessaire. Une communication continue avec nos clients nous permet de garantir que leur stratégie reste alignée avec leurs objectifs financiers et non financiers à long terme.

Reporting consolidé sur l’ensemble des classes d’actifs
Nous utilisons des technologies de pointe, adoptées par les plus grandes institutions financières, les family offices et les gestionnaires d’actifs du monde entier, et offrons à nos clients le privilège d’accéder à une plateforme ultra-sécurisée, utilisée par les familles les plus influentes à l’échelle internationale.
Ce portail confidentiel permet à nos clients de visualiser tous leurs actifs consolidés en un seul endroit, en agrégeant les données provenant de plusieurs banques, institutions financières, fonds, et bien au-delà des classes d’actifs traditionnelles. Cette vision centralisée inclut également des actifs tangibles et intangibles tels que l’immobilier, les participations dans des entreprises privées ou cotées, les options sur actions, les contrats d’assurance-vie, la valeur d’une entreprise en activité, les collections d’art ou de bijoux, les véhicules, les biens en multipropriété, les actifs de prêt privé, les brevets ou tout autre élément constituant le patrimoine, les actifs ou les investissements de nos clients.
